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[资讯].造纸行业造纸强势淘汰落后产能

2022年11月24日 芜菁甘蓝财经网

造纸行业:造纸强势淘汰落后产能

造纸行业:造纸强势淘汰落后产能 更新时间:2010-6-3 0:02:00   下月投资主题  落后产能淘汰力度超预期。5月27日工信部提出造纸行业落后产能淘汰新计划,从之前53万吨提升到432万吨水平,提升幅度超过700%。制纸行业中大部分落后产能主要是中小纸厂,且主要以文化纸、白纸板等为主,我们预计此次落后产能淘汰将集中在利用草浆线生产的造纸厂,预计国内一半产能将出局。  什么发生了改变?  造纸供应端发生波动,由此衍生出文化纸行业投资机会。我们判断环保与否将是此次淘汰的主要标准,按照之前环保部的文件通知,造纸企业COD排放量150mg/L是一个分界线,目前国内中小公司能够达到这一水平仍在少数,因此这一硬指标将或成为衡量造纸中小企业的生死线。从政府文件精神看,政府此次淘汰落后产能力度很大,且要求落后产能在今年第三季度前全部关停,据此我们测算将导致文化纸和白纸板行业内超过20%的产能出局,预计大型文化纸和白卡纸厂将受益,而箱板纸、铜板纸、新闻纸不受影响,因为国内落后产能一般采用草浆等生产书写纸和白板纸,因此作为这类产品的替代品,中高档文化纸和白卡纸将享受落后产能淘汰带来的需求增长;另一方面,由于箱板纸、铜版纸和新闻纸国内集中度较高,且产能基本集中于环保合格的大厂,因此落后产能淘汰对其影响较小。  玩具出口历经10年产品升级明显,未来4个月进入旺季。随着国内技术升级,玩具产业已经发生了较大的变化,从细分出口来看,2000年毛绒玩具和玩偶的出口占比为40%,而具备一定附加值和技术含量的电动玩具以及智力玩具占比并不高,经过10年时间发展,电动玩具、智力玩具以及模型玩具已经占比大大提升至25%的水平,而毛绒玩具占比下滑到了22%。从玩具消费季节性来看,国内生产从6月份开始就进入到了订单密集期,三季度异常忙碌,9月份达到顶峰,而一、四季度是传统淡季。  按照我们的预测,未来3~4月,大部分玩具公司生产开始进入旺季,盈利将随生产负荷增加而增长。  推荐太阳纸业、博汇纸业和星辉车模。落后产能淘汰我们预计晨鸣纸业

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